Statuts des documents commerciaux

Ce statut est attribué aux commandes ayant réalisées tous les contrôles et traitements de réception. Ce document peut être intégré dans le logiciel de gestion.

Ce statut est attribué aux commandes dont le fournisseur a pris connaissance, mais qui n'ont pas encore été intégrées à son logiciel de gestion.

Ce statut est attribué aux commandes qui ont été intégrées dans le logiciel de gestion du fournisseur. Ces commandes ont été acceptées par le fournisseur et vont générer une livraison.

Ce statut est attribué aux commandes qui ont été refusées par le fournisseur. Ces commandes ne seront donc pas prises en considération.

Ce statut est attribué aux commandes qui ont été annulées par l’acheteur. Celui-ci annule la commande précédemment émise afin que le fournisseur ne l’a prenne pas en considération.

Ce statut est attribué aux factures présentant une anomalie. Il est également attribué aux factures concernant un tiers ayant refusé ou révoqué une invitation.

Dans les fenêtres Documents / Mes factures clients, la colonne Statut du tableau indique la nature de l'erreur :

·       Erreur sur le contrôle du document : erreur de mention obligatoire ou de cohérence des montants

·       Invitation refusée / révoquée

·       Échec de traitement : erreur de signature, de contrôle de signature (certificat révoqué par exemple), de traduction dans le format attendu par le destinataire.

·       Échec d'impression : l’impression de la facture pour envoi postal a échoué

Pour en savoir plus sur l'erreur :

1. Dans la fenêtre Documents / Mes factures clients, dans la colonne Référence, cliquez sur la référence de votre choix.

2. Dans l'onglet Informations de la fenêtre qui apparaît, consultez la section Liste des erreurs.

Ce statut est attribué aux factures réceptionnées par l’acheteur, mais refusées par celui-ci.

Le fournisseur est prévenu du refus et peut envoyer une facture rectificative.

Ce statut est attribué aux factures temporairement bloquées, car il est attendu du destinataire une réponse à l’invitation qui lui a été envoyée.

Ce statut est attribué aux factures déposées sur le portail et qui sont en cours de vérification et de traitement.

Dans la fenêtre Documents / Mes factures clients, la colonne Statut du tableau indique l'état d'avancement des contrôles :

·       Document contrôlé : les mentions obligatoires et la cohérence des montants ont été contrôlés

·       Invitation vérifiée : l’invitation entre le fournisseur et l'acheteur a été acceptée

·       Traitement du document : le document est en cours de signature ou de vérification de signature, d'archivage légal...

Ce statut est attribué aux factures pour lesquelles tous les contrôles et traitements d’émission ont été réalisés. Ces factures sont mises à disposition de l’acheteur.

Ce statut est attribué aux factures qui ont été réceptionnées par l’acheteur. Celui-ci en a pris connaissance dans son logiciel de gestion, mais ne les a pas encore intégrées.

Ce statut est attribué aux factures réceptionnées par l’acheteur et intégrées dans son logiciel de gestion.

Les factures sont en attente d’acceptation de paiement de la part de l’acheteur.

Dans le logiciel de gestion de l'acheteur :

·       Les factures sont éventuellement rapprochées d'un bon de commande ou d'un bon de livraison.

·       Un compte rendu d'intégration et une demande d'avoir peuvent être associés à la facture. Vous pouvez les consulter dans l'onglet Informations de la facture. Pour accéder à l'onglet Informations d'une facture :

–     Cliquez sur l'onglet Accueil pour accéder au Tableau de bord.

–     Dans la tableau de bord, cliquez sur la section Factures clients. La liste des factures s'affiche.

–     Dans la colonne Référence, cliquez sur la référence de votre choix. La fenêtre Informations de la facture s'affiche.

Ce statut est attribué aux factures dont le paiement a été accepté par l’acheteur.

Ce statut est attribué aux factures envoyées sur le portail dans l'objectif de conserver une copie sous forme électronique d'un original émis sur support papier, conformément à l'instruction fiscale du 11 janvier 2007. Ces factures ne sont pas transmises à l'acheteur.

Ce statut est attribué aux factures qui seront envoyées à l’acheteur par voie postale.

Les factures sont envoyées par voie postale lorsque le fournisseur a souscrit l'option Sous-traiter l'envoi des factures dans son logiciel de gestion, et si l'acheteur a refusé / révoqué, ou pas encore accepté l'invitation d'échange électronique.

Dans les fenêtres Factures / Mes factures clients, la colonne Statut du tableau indique l'état d'avancement de l'envoi :

·       Envoi pour impression

·       Envoi postal

Ce statut est attribué aux commandes présentant une anomalie. Il est également attribué aux commandes concernant un tiers ayant refusé ou révoqué une invitation.

Dans la fenêtre Documents / Mes commandes fournisseurs, la colonne Statut du tableau indique la nature de l'erreur :

·       Erreur sur le contrôle du document : erreur de mention obligatoire ou de cohérence des montants

·       Invitation refusée / révoquée

·       Échec de traitement : erreur de signature, de contrôle de signature (certificat révoqué par exemple), de traduction dans le format attendu par le destinataire.

·       Échec d'impression : l’impression de la commande pour envoi postal a échoué.

Pour en savoir plus sur l'erreur :

1. Dans la fenêtre Documents / Mes commandes fournisseurs, dans la colonne Référence, cliquez sur la référence de votre choix.

2. Dans l'onglet Informations de la fenêtre qui apparaît, consultez la section Liste des erreurs.

Ce statut est attribué aux commandes réceptionnées par le fournisseur, mais refusées par celui-ci.

Vous êtes prévenu du refus afin de renvoyer une commande rectificative.

Ce statut est attribué aux commandes temporairement bloquées, car il est attendu du destinataire une réponse à l’invitation qui lui a été envoyée.

Ce statut est attribué aux commandes déposées sur le portail et qui sont en cours de vérification et de traitement.

Dans la fenêtre Documents / Mes commandes fournisseurs la colonne Statut du tableau indique l'état d'avancement des contrôles :

·       Document contrôlé : les mentions obligatoires et la cohérence des montants ont été contrôlés

·       Invitation vérifiée : l’invitation entre le fournisseur et l'acheteur a été acceptée

·       Traitement du document : le document est en cours de signature ou de vérification de signature, d'archivage légal...

Ce statut est attribué aux commandes pour lesquelles tous les contrôles et traitements d’émission ont été réalisés. Ces commandes sont mises à disposition du fournisseur.

Ce statut est attribué aux commandes qui ont été réceptionnées par le fournisseur. Celui-ci en a pris connaissance dans son logiciel de gestion, mais ne les a pas encore intégrées. Le fournisseur devra accepter ou refuser la commande.

Ce statut est attribué aux commandes qui ont été intégrées dans le logiciel de gestion du fournisseur. Ces commandes ont été acceptées par le fournisseur et vont générer une livraison.

Ce statut est attribué aux commandes qui ont été annulées par l'acheteur. Celui-ci annule la commande précédemment émise afin que le fournisseur ne l’a prenne pas en considération.

Ce statut est attribué aux commandes qui seront envoyées au fournisseur par voie postale.

Les commandes sont envoyées par voie postale lorsque l'acheteur a souscrit l'option Sous-traiter l'impression des commandes des fournisseurs n'acceptant pas l'échange électronique dans son logiciel de gestion, et si le fournisseur a refusé / révoqué, ou pas encore accepté l'invitation d'échange électronique.

Dans les fenêtres Documents/ Mes commandes fournisseurs, la colonne Statut du tableau indique l'état d'avancement de l'envoi :

·       Envoi pour impression

·       Envoi postal

Ce statut est attribué aux factures ayant réalisées tous les contrôles et traitements de réception. Ce document peut être intégré dans le logiciel de gestion.

Ce statut est attribué aux factures dont l'acheteur a pris connaissance, mais qui n'ont pas encore été intégrées à son logiciel de gestion.

Ce statut est attribué aux factures qui ont été intégrées dans le logiciel de gestion de l’acheteur et qui sont en cours de validation de paiement.

Ce statut est attribué aux factures dont le paiement a été accepté par l’acheteur.

Ce statut est attribué aux factures refusées par l'acheteur.