Les différents scénarios

Le tableau ci-dessous représente l'évolution du statut d'une facture dont vous êtes le destinataire.

Statut

A importer

A contrôler

Validation en cours

Bon à payer

Si vous refusez la facture, le statut de la facture devient Facture refusée. Le fournisseur est prévenu du refus et peut envoyer une facture rectificative.

Le tableau ci-dessous représente l'évolution du statut d'une commande émise sur la plateforme Sage eFacture à destination de votre fournisseur.

Statut	En cours de traitement					Mise à disposition du fournisseur		Reçu par le fournisseur		Commande acceptée
Détail du statut	Reçu par Sage eFacture	Document contrôlé	Invitation vérifiée	Traitement du document

 

Vous envoyez une commande électronique sur la plateforme Sage eFacture. Les cas de figure suivants peuvent se présenter :

·       Vous et le fournisseur avez préalablement accepté une invitation :

–     L'évolution du statut de la commande suit la progression présentée dans le tableau ci-dessus.

·       Vous n'avez pas invité le fournisseur :

–     Lors de l'envoi d'une commande sur la plateforme Sage eFacture, une invitation est automatiquement envoyée au fournisseur. Le statut de la commande est En attente de réponse d'invitation.

–     Lorsque le tiers a accepté l'invitation, le statut de la commande devient Invitation vérifiée, puis suit la progression présentée dans le tableau ci-dessus.

·       Vous avez invité le fournisseur. Le fournisseur n'a pas encore accepté l'invitation :

–     Le statut de la commande est En attente de réponse d'invitation.

–     Lorsque le tiers a accepté l'invitation, le statut de la commande devient Invitation vérifiée, puis suit la progression présentée dans le tableau ci-dessus.

·       Le fournisseur a refusé votre invitation :

–     Si l'invitation est refusée / révoquée par le fournisseur, le statut de la commande est Erreur.

·       Vous annulez la transmission électronique d’une commande, son statut devient Commande annulée.

Vous sous-traitez l'impression des commandes (option Sous-traiter l'impression des commandes des fournisseurs n'acceptant pas l'échange électronique activée dans le logiciel de gestion et le portail).

Vous transmettez sur la plateforme Sage eFacture des commandes à partir de votre logiciel de gestion. Les cas de figure suivants peuvent se présenter :

·       Si vous avez préalablement envoyé une invitation à votre fournisseur, et que celui-ci l'a accepté, la commande lui est transmise électroniquement. Le statut de la commande suit l'évolution décrite dans le tableau Emission de commandes ci-dessus.

·       Dans tous les autres cas (invitation en attente / refusée / révoquée par le fournisseur ou non transmise au fournisseur), la commande est automatiquement envoyée par courrier au fournisseur. L'évolution du statut de la commande est décrite dans le tableau ci-dessous :

Statut	En cours de traitement				Envoi postal
Détail du statut	Reçu par Sage eFacture	Document contrôlé	Traitement du document		Envoi pour impression	Envoi postal

Le tableau ci-dessous représente l'évolution du statut d'une commande dont vous êtes le destinataire.

Statut

A importer

A contrôler

Commande acceptée

Si vous refusez la commande, le statut de la facture devient Commande refusée.

Si la commande a été annulée par l’acheteur, son statut devient Commande annulée.

Le tableau ci-dessous représente l'évolution du statut d'une facture émise sur la plateforme Sage eFacture à destination de votre acheteur.

Statut

En cours de traitement

Mise à disposition de l'acheteur

Reçu par l'acheteur

Validation en cours par l'acheteur

Mise en paiement

Détail du statut

Reçu par Sage eFacture

Document contrôlé

Invitation vérifiée

Traitement du document

 

Vous envoyez une facture électronique sur la plateforme Sage eFacture. Les cas de figure suivants peuvent se présenter :

·       Vous et l'acheteur avez préalablement accepté une invitation :

–     L'évolution du statut de la facture suit la progression présentée dans le tableau ci-dessus.

·       Vous n'avez pas invité l'acheteur :

–     Lors de l'envoi d'une facture sur la plateforme Sage eFacture, une invitation est automatiquement envoyée à l'acheteur. Le statut de la facture est En attente de réponse d'invitation.

–     Lorsque le tiers a accepté l'invitation, le statut de la facture devient Invitation vérifiée, puis suit la progression présentée dans le tableau ci-dessus.

·       Vous avez invité l'acheteur. L'acheteur n'a pas encore accepté l'invitation :

–     Le statut de la facture est En attente de réponse d'invitation.

–     Lorsque le tiers a accepté l'invitation, le statut de l'invitation devient Invitation vérifiée, puis suit la progression présentée dans le tableau ci-dessus.

·       L'acheteur a refusé votre invitation :

–     Si l'invitation est refusée / révoquée par l'acheteur, le statut de la facture est Erreur.

Vous sous-traitez l'impression des factures (option Sous-traiter l'impression des factures des clients n'acceptant pas l'échange électronique activée dans le logiciel de gestion et le portail).

Vous transmettez sur la plateforme Sage eFacture des factures à partir de votre logiciel de gestion. Les cas de figure suivants peuvent se présenter :

·       Si vous avez préalablement envoyé une invitation à l'acheteur, et que celui-ci l'a accepté, la facture lui est transmise électroniquement. Le statut de la facture suit l'évolution décrite dans le tableau Emission de factures ci-dessus.

·       Dans tous les autres cas (invitation en attente / refusée / révoquée par l'acheteur ou non transmise à l'acheteur), la facture est automatiquement envoyée par courrier à l'acheteur. L'évolution du statut de la facture est décrite dans le tableau ci-dessous :

Statut	En cours de traitement				Envoi postal
Détail du statut	Reçu par Sage eFacture	Document contrôlé	Traitement du document		Envoi pour impression	Envoi postal

Vous utilisez Sage eFacture uniquement comme plateforme d'archivage électronique de vos factures. Aucune invitation n'est envoyée à l'acheteur. L'original est une facture papier.

L'évolution du statut de la facture est décrite dans le tableau ci-dessous :

Statut	En cours de traitement				Double électronique
Détail du statut	Reçu par Sage eFacture	Document contrôlé	Traitement du document