Gérer les invitations

1. Cliquez sur le volet Tiers, puis cliquer sur Rechercher un tiers.

2. Effectuez la recherche. Cliquez sur le lien Recherche avancée si vous souhaitez cibler la recherche plus précisément.

3. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur la vignette de la société de votre choix. Le profil de la société s'affiche. Si vous ne trouvez pas la société que vous cherchez, celle-ci n'est peut être pas référencée sur le portail Sage eFacture. Dans ce cas, voir Envoyer une invitation à un tiers non-référencé, ou cliquez sur le bouton Inviter cette société à s'inscrire sur la plateforme.

4. Cliquez sur le bouton Inviter cette société. Ce bouton n'est pas présent si le tiers a déjà été invité.

5. Remplissez le formulaire d'invitation, puis cliquez sur le bouton Envoyez.

Le tiers reçoit un mail lui proposant de se connecter sur le portail Sage eFacture.

1.  Cliquez sur le volet Tiers, puis cliquer sur Mes clients ou Mes fournisseurs. La liste des invitations clients ou fournisseurs s’affiche.

2. Cliquez sur le bouton Inviter un tiers. La fenêtre Inviter un tiers s'affiche.

3. Remplissez le formulaire d'invitation, puis cliquez sur le bouton Envoyez.

Un mail est envoyé au tiers l'invitant à accepter l'invitation et à référencer sa société sur le portail.

En fonction du paramétrage effectué dans Paramètres/ Mes notifications, un ou des utilisateurs sont avertis par mail lors de l'évolution du statut d'une invitation (l'élément Modification du statut d'une invitation doit être notifié).

Le Tableau de bord, accessible en cliquant sur le volet Accueil, permet de visualiser rapidement l'évolution des invitations sur une période donnée.

Pour un suivi plus détaillé :

1. Cliquez sur le volet Tiers, puis cliquez sur Mes clients ou Mes fournisseurs. La liste des invitations clients ou fournisseurs s’affiche. La colonne Invitation indique le statut de l'invitation. Un tri sur la colonne Dernière action permet d'identifier les dernières invitations ayant été mise à jour.

2. Cliquez sur le bouton de la ligne de votre choix. Vous accédez ainsi à l'historique de l'invitation.

Vous pouvez prendre connaissance des invitations qui vous sont adressées :

1. En consultant le Tableau de bord, accessible en cliquant sur l'onglet Accueil. Les sections Invitations Clients et Invitations fournisseurs vous informent du statut des invitations reçues et émises durant une période donnée.
   Après avoir cliqué sur l'une des deux sections, la liste déroulante Statut vous permet de sélectionner les invitations à afficher en fonction de leur statut (par exemple, vous pouvez afficher uniquement les invitations A traiter).

2. En utilisant la fonction Paramètres / Mes notifications : vous devez notifier l'événement Réception d'invitation afin d'être averti par mail d'une nouvelle invitation.

Pour pouvoir effectuer l'ensemble des actions ci-dessous :

·       Vous devez avoir les droits au niveau de la société (les droits sur les sociétés/établissements sont définis dans la fiche utilisateur).

·       Une société doit être sélectionnée dans la liste déroulante Ma société, en haut à droite de l'écran. Si un établissement de la société est sélectionné, les boutons Accepter/Refuser/Révoquer n'apparaissent pas.

Pour accéder à une invitation :

1. Vous pouvez, au choix :

   1. Cliquer sur le volet Accueil pour accéder au Tableau de bord, puis cliquer sur la section Invitations Clients ou Invitations Fournisseurs. La liste des invitations s'affiche.

   2. Cliquer sur l'onglet Tiers, puis cliquer sur Mes clients ou Mes fournisseurs. La liste des invitations s'affiche.

2. Dans la liste déroulante Statut, sélectionnez A traiter, puis cliquez sur le bouton .

3. Cliquez ensuite sur les bouton ou   de la ligne de votre choix. Pour accepter une invitation, vous devez avoir accepté les conditions générales d'utilisation.

Lorsqu'une invitation est refusée ou révoquée, il n'est plus possible de procéder à l'échange électronique de documents commerciaux dématérialisés avec ce tiers uniquement.

Pour consulter le détail de l'invitation avant de l'accepter ou de la refuser :

1. Dans la liste des invitations, cliquez sur le bouton de la ligne de votre choix. Le détail de l'invitation s'affiche.

2. Utilisez les boutons en bas de page pour accepter ou refuser. Vous devez avoir préalablement accepté les conditions générales d'utilisation.

Pour revenir sur votre choix lorsque vous avez accepté une invitation :

1. Dans la liste des invitations, cliquez sur le bouton dans la ligne de votre choix. Le détail de l'invitation s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton Révoquer en bas de page. Ce bouton est uniquement disponible sur les invitations qui ont été acceptées.