Consulter les documents commerciaux

Vous pouvez au choix :

·       Cliquer sur l'onglet Accueil pour accéder au Tableau de bord, puis dans la partie Client ou Fournisseur, cliquer sur Commandes ou Factures. La liste des documents sélectionnés s'affiche.

·       Cliquer sur l'onglet Documents puis sur l'un des intitulés. La liste des documents sélectionnés s'affiche.

1. Cliquez sur l'onglet Accueil pour accéder au Tableau de bord.

2. Dans le tableau de bord, partie Client ou Fournisseur, cliquez sur Commandes ou Factures. La liste des documents sélectionnés s'affiche.

3. Dans la colonne Référence, cliquez sur la référence de votre choix.

4. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur l'onglet Aperçu pour visualiser le document commercial.

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2. Dans le tableau de bord, partie Client ou Fournisseur, cliquez sur Commandes ou Factures. La liste des documents sélectionnés s'affiche.

3. Dans la colonne Référence, cliquez sur la référence de votre choix.

4. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur pour lancer le téléchargement du PDF.

Ce fichier PDF peut éventuellement être signé au moyen d'une signature électronique garantissant l'intégrité du contenu.

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2. Dans le tableau de bord, partie Client ou Fournisseur, cliquez sur Commandes ou Factures. La liste des documents sélectionnés s'affiche.

3. Dans la colonne Référence, cliquez sur la référence de votre choix.

La fenêtre Informations s'affiche. Cette fenêtre vous permet de consulter :

–     les pièces jointes

–     l'historique des traitements réalisés

–     la liste des erreurs rencontrées lors du traitement

–     la liste des documents liés

–     les éventuels commentaires d'intégration et de bon à payer

–     l'éventuelle demande d'avoir émise par l'acheteur

Utilisez les fonctions de notifications de la fonction Paramètres / Mes notifications. Les événements suivants peuvent être notifiés :

·       Erreur de traitement du document commercial

·       Document commercial en attente d'acceptation (d'invitation)

·       Réception de document commercial par l'acheteur ou plateforme EDI tierce

·       Acceptation / Refus de document commercial par le tiers

·       Document commercial à réceptionner

Un email est envoyé aux utilisateurs à notifier selon la fréquence définie pour chaque évènement.

Le mode Test permet de vérifier que l’échange électronique de documents commerciaux via le portail Sage eFacture fonctionne correctement.

L’envoi d’un document commercial en mode Test nécessite que le destinataire soit référencé dans l’annuaire du service Sage eFacture et que l’invitation entre l’émetteur et l’acheteur soit acceptée.

Le contrôle des doublons n’est pas réalisé pour les documents commerciaux émis en mode Test.

Un document commercial émis en mode Test :

·       n’est pas archivé dans le coffre-fort électronique et

·       ne peut pas être intégré dans le logiciel de gestion Sage du destinataire.

Envoyer / Réceptionner en mode Test

Pour l’envoi ou la réception de documents commerciaux en mode test, consultez la documentation de votre logiciel de gestion.

Repérer / Consulter des documents commerciaux en mode Test

Pour repérer des documents commerciaux en mode test :

1. Cliquez sur l'onglet Accueil pour accéder au Tableau de bord.

2. Dans le tableau de bord, partie Client ou Fournisseur, cliquez sur Commandes ou Factures.

La liste des documents sélectionnés s'affiche. Les documents commerciaux en mode test sont ceux dont la case est cochée dans la colonne Test. Pour consulter ce document, cliquez sur sa référence.